Milton en Iona zijn terug in Berlijn, waar het allemaal begon. Drukpersen, gevangenen, ladingen bankbiljetten en gestolen kunst worden in een trein geladen. Waar gaat het heen? Tenzij Milton en Iona erin slagen de trein te stoppen, zal de FENIX Society het koninkrijk kunnen creëren waar ze al zo lang plannen voor hebben. Een wereld met gecorrigeerde inwoners, waar ze alle mensen kunnen onderwerpen. Milton en Iona zijn wanhopig en hebben hulp nodig.